تمثل هذه الصفقة كبرى صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات المصري حتى الآن، مما يعزز المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس في مجال صفقات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القاهرة، 7 ديسمبر 2021

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة بالبورصة المصرية وذلك من خلال عرض شراء إجباري قدمه تحالف يضم شركتي الدار العقارية الإماراتية وأبو ظبي التنموية القابضة (ADQ).  وقد تم عرض حوالي 305 مليون سهم من شركة سوديك لصالح  التحالف وذلك بسعر 20 جنيه للسهم. تنفيذ الصفقة مشروط للانتهاء من إجراءات التنفيذ والتسوية في البورصة المصرية.

وفي هذا السياق أوضح ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذه الصفقة تمثل علامة فارقة في استراتيجية قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التي تهدف إلى ترسيخ المكانة الرائدة التي ينفرد بها القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية بأسواق المال سواءً في مصر أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار العيوطي إلى أن هذه العملية تمثل كبرى صفقات الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات المصري حتى الآن، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 388 مليون دولار، وهي بمثابة إشارة قوية على إقبال المستثمرين الأجانب على السوق المصري الذي ينبض بالفرص الاستثمارية الواعدة. وأعرب العيوطي عن اعتزازه بمشاركة المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ هذه الصفقة الغير مسبوقة في أهم القطاعات الاستراتيجية في السوق المصري، فضلًا عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها شركة سوديك كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في السوق المصري.

وتعتبر شركة سوديك إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وتمتد مسيرتها إلى أكثر من 25 عاماً من الخبرة في قطاع العقارات المصري، وتقدم سوديك باقة واسعة من المشروعات العقارية الحائزة على الجوائز التقديرية من أجل تلبية الطلب المتنامي على المشروعات السكنية والتجارية وكذلك متاجر التجزئة. علاوةً على ذلك، تعتبر شركة الدار العقارية مؤسسة رائدة متخصصة في تطوير وإدارة والاستثمار في العقارات في دولة الإمارات، وهي مسؤولة عن تطوير العقارات السكنية والتجارية ومتاجر التجزئة، فضلاً عن الوجهات الترفيهية في أبو ظبي. وتمتلك الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات التجارية، ومن بينها إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، وإدارة الأصول والمرافق، والضيافة، والتعليم. كما تعد شركة أبو ظبي التنموية القابضة واحدة من كبرى الشركات القابضة في المنطقة، ولديها استثمارات مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 90 شركة سواءً في السوق المحلي أو الأسواق العالمية.

وفي شهر سبتمبر من عام 2021، تقدمت الشركة بطلب عرض شراء إلى هيئة الرقابة المالية للاستحواذ على حصة 90% من أسهم شركة سوديك في إطار تحالفها مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، حيث تبلغ حصة شركة الدار العقارية في هذا العرض 70% بينما تساهم شركة القابضة (ADQ) المدعومة من الحكومة الإماراتية في النسبة المتبقية.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قد نجحت في إظهار قدرتها على تنفيذ سلسلة من الصفقات الاستشارية الرئيسية في الأسواق التي تعمل بها، مستفيدة من شبكة مقراتها التي تنفرد بتقديم باقة متكاملة من خدمات بحوث الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب التي تضاهي المعايير العالمية. وقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 31 صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية  7مليار دولار خلال عام 2021، من بينها 10 صفقات دمج واستحواذ و11 صفقة بأسواق الأسهم.  وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة "أدنوك للحفر" في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة "الياه سات" في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي. كما قام القطاع بدور مدير الطرح وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية "تداول" بقيمة 144 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 100% من أسهم بنك عوده لبنك أبو ظبي الأول، وغيرها من الصفقات.

—نهاية البيان—

عن المجموعة المالية هيرميس

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.

لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على:         

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة | PublicRelations@EFG-HERMES.com 

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@efg-hermes.com

ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.